Manuale d’uso Kora CRM
Guida operativa alle funzioni del gestionale.
Dashboard
La Dashboard è il centro operativo del gestionale. Mostra lead attive, clienti, vendite recenti, conversione, pipeline, agenda, inventario, team e stato della licenza. Usa le azioni rapide per raggiungere le attività più frequenti.
Lead e clienti
Da Clienti → Lead puoi inserire un nuovo contatto, aggiornare lo stato della trattativa e aprire la scheda completa. Quando il contatto viene acquisito può essere trasformato in cliente. La sezione Clienti conserva anagrafica, recapiti, indirizzi, note e storico operativo.
Preventivi
Da Clienti → Preventivi puoi creare una proposta collegata a una lead o a un cliente. Inserisci titolo, data, validità, importo, descrizione di prodotti o servizi, condizioni di pagamento, tempi di consegna o esecuzione, inclusioni, esclusioni e note. Il documento è stampabile in A4 con logo e dati dell’azienda configurata.
Calendario e attività
Da Agenda e lavori → Calendario puoi creare appuntamenti e attività. Collega quando serve lead o cliente, assegna l’evento all’utente corretto e utilizza le attività da pianificare quando la data non è ancora definitiva.
Dipendenti
Il titolare dell’account può creare accessi separati per i dipendenti dalla sezione Team e supporto → Dipendenti. Ogni dipendente usa credenziali proprie ma lavora nello stesso spazio aziendale e sulla stessa licenza Kora.
Inventario aziendale
L’inventario non è legato a un solo settore. Può essere utilizzato per ristorazione, hotel, negozi, studi professionali, uffici, logistica, edilizia, artigianato, industria, sanità, pulizia, automotive, agricoltura, servizi e altri settori. Per ogni articolo puoi memorizzare categoria, marca, modello, codici, quantità disponibile, soglia minima, seriale o lotto e note.
Documento di trasporto
Da Magazzino e logistica → Documento di trasporto puoi creare il DDT. Il documento utilizza i dati dell’azienda configurata nel tenant corrente e non dati fissi appartenenti ad altre aziende.
Inventario ufficio e report
Inventario ufficio separa ciò che è presente da ciò che manca. Quando un articolo viene segnato come Mancante o Ordinato, Kora invia la richiesta all’amministratore dell’azienda. Il Report giornaliero viene salvato nel CRM e inviato alla stessa email amministrativa.
Area amministratore
La sezione Presenze e turni è visibile esclusivamente agli amministratori. Permette di annotare assenze, permessi, ferie e turni extra dei dipendenti. Per tutela dei dati, nelle note inserisci solo informazioni organizzative necessarie e non diagnosi o dettagli sanitari non indispensabili.
FAQ e supporto
Le FAQ Kora CRM rispondono ai dubbi operativi più frequenti. Per assistenza sulla piattaforma utilizza Supporto Kora.
Flusso consigliato
- Inserisci la lead.
- Pianifica il contatto o l’appuntamento.
- Trasforma la lead in cliente quando acquisita.
- Crea il preventivo e stampalo con i dati aziendali.
- Registra la vendita quando il preventivo viene accettato.
- Usa calendario, inventario e DDT per l’operatività.
- Fai compilare al team il report giornaliero.
- Controlla la Dashboard per avere una vista complessiva.